Крупнейшая в истории Армении сделка с корпоративными облигациями успешно была завершена 30 сентября 2022 года. Полностью были погашены первоначальные выпуски облигаций крупнейшей горнодобывающей компании Армении ЗАО «Зангезурский медно-молибденовый комбинат» (ЗММК) на сумму 50 млн долларов США и 2,5 млрд драмов. Америабанк выступил распределителем и маркет-мейкером облигаций ЗММК, тем самым еще раз оживив политику, направленную на развитие экономики Армении, в частности, рынка ценных бумаг.
«Программа облигаций ЗММК стала беспрецедентной инициативой на рынке капитала Армении по объему выпуска и участию инвесторов. Эта сделка показала, что рынок облигаций способен удовлетворить потребности компаний Армении в финансировании. Это подтверждается исторически осуществленными Америабанком в Армении размещениями корпоративных облигаций. Мы уверены, что успешная облигационная программа ЗММК станет ориентиром для местных компаний по привлечению финансирования из альтернативных источников капитала», — сказал директор корпоративно-инвестиционного банкинга Америабанка Гагик Саакян.
3 года назад Америабанк в рамках своих инвестиционных услуг разместил облигации ЗММК посредством публичной оферты, объем которой в пять раз превысил объем самого крупного размещения корпоративных облигаций, ранее осуществленного на рынке ценных бумаг Армении. Облигации вызвали большой интерес со стороны как местных, так и международных инвесторов. В размещении приняли участие такие престижные международные институты, как Европейский банк реконструкции и развития, Черноморский банк торговли и развития, Евразийский банк развития.
Участие на местном рынке не ограничилось институциональными инвесторами (управляющие фондами, банки). Многие люди получили возможность инвестировать свои сбережения в финансовые инструменты, обеспечивающие высокую доходность. После первичного размещения облигации ЗММК прошли листинг и были допущены к торгам на Армянской фондовой бирже. Америабанк стал маркетмейкером облигаций, обеспечив транзакционную активность на вторичном рынке.
